07h50min - Valor Econômico - 21/08
A ThyssenKrupp AG, conglomerado alemão que fabrica de aço a elevadores e submarinos, deslancha nesta semana o processo de venda ou busca de parceria para seus ativos siderúrgicos nas Américas. A decisão foi tomada em meados de maio e dois bancos foram escolhidos em junho para conduzir a operação: o Goldman Sachs e o Morgan Stanley.
Segundo apurou o Valor com fontes, os bancos já preparam todas as informações sobre os dois ativos e iniciaram a distribuição a potenciais compradores dos ativos. O Goldman Sachs ficou encarregado de assediar grupos no Brasil e China, enquanto o Morgan atua na América do Sul, EUA, Europa, Coreia do Sul e Japão.
Os candidatos estão recebendo informações com descrição e histórico das duas unidades industriais, o balanço patrimonial e contratos de suprimento. O segundo pacote, que deverá estar disponível na próxima semana, vai incluir um relatório de demonstrações financeiras da subsidiária ThyssenKrupp Steel Americas (TKSA).
O grupo alemão quer se desfazer da TKSA, que tem dois ativos operacionais no Brasil e EUA, devido às pesadas perdas financeiras dessa divisão. A TKSA foi inaugurada em meados de 2010.
O prazo para receber todas as ofertas não vinculantes é 28 de setembro. Até lá, os interessados poderão fazer visitas às duas siderúrgicas. No fim de agosto, como parte dessa estratégia, o diretor financeiro da ThysseKrupp, Guido Kerkhoff, virá ao Brasil.
Segundo informações da ThysseKrupp, em torno de dez grupos mostraram interesse. Uma fonte apontou que dentre esse grupo Ternium, CSN e ArcelorMittal demonstram maior apetite. Em menor extensão, a Gerdau, que tem afirmado que não ter intenção de avaliar os dois ativos.
A TKSA é operadora da Cia. Siderúrgica do Atlântico (CSA), usina de placas situada no Rio apta a fazer 5 milhões de toneladas por ano e gerar a própria energia. Tem ainda uma laminadora de chapas em Mobile, no Alabama, EUA, voltada para suprir o mercado automotivo (premium).
No último balanço da ThyssenKrupp, a TKSA reportou perdas de € 778 milhões nos primeiros nove meses do atual ano fiscal, que se encerra em 30 de setembro, comparado a € 887 milhões em igual período anterior. A CSA, que está operando ao ritmo de 4 milhões de toneladas anuais, conforme balanço publicado no Brasil em junho, apresentou prejuízo de quase R$ 8 bilhões em 2011.
A ThyssenKrupp AG, conglomerado alemão que fabrica de aço a elevadores e submarinos, deslancha nesta semana o processo de venda ou busca de parceria para seus ativos siderúrgicos nas Américas. A decisão foi tomada em meados de maio e dois bancos foram escolhidos em junho para conduzir a operação: o Goldman Sachs e o Morgan Stanley.
Segundo apurou o Valor com fontes, os bancos já preparam todas as informações sobre os dois ativos e iniciaram a distribuição a potenciais compradores dos ativos. O Goldman Sachs ficou encarregado de assediar grupos no Brasil e China, enquanto o Morgan atua na América do Sul, EUA, Europa, Coreia do Sul e Japão.
Os candidatos estão recebendo informações com descrição e histórico das duas unidades industriais, o balanço patrimonial e contratos de suprimento. O segundo pacote, que deverá estar disponível na próxima semana, vai incluir um relatório de demonstrações financeiras da subsidiária ThyssenKrupp Steel Americas (TKSA).
O grupo alemão quer se desfazer da TKSA, que tem dois ativos operacionais no Brasil e EUA, devido às pesadas perdas financeiras dessa divisão. A TKSA foi inaugurada em meados de 2010.
O prazo para receber todas as ofertas não vinculantes é 28 de setembro. Até lá, os interessados poderão fazer visitas às duas siderúrgicas. No fim de agosto, como parte dessa estratégia, o diretor financeiro da ThysseKrupp, Guido Kerkhoff, virá ao Brasil.
Segundo informações da ThysseKrupp, em torno de dez grupos mostraram interesse. Uma fonte apontou que dentre esse grupo Ternium, CSN e ArcelorMittal demonstram maior apetite. Em menor extensão, a Gerdau, que tem afirmado que não ter intenção de avaliar os dois ativos.
A TKSA é operadora da Cia. Siderúrgica do Atlântico (CSA), usina de placas situada no Rio apta a fazer 5 milhões de toneladas por ano e gerar a própria energia. Tem ainda uma laminadora de chapas em Mobile, no Alabama, EUA, voltada para suprir o mercado automotivo (premium).
No último balanço da ThyssenKrupp, a TKSA reportou perdas de € 778 milhões nos primeiros nove meses do atual ano fiscal, que se encerra em 30 de setembro, comparado a € 887 milhões em igual período anterior. A CSA, que está operando ao ritmo de 4 milhões de toneladas anuais, conforme balanço publicado no Brasil em junho, apresentou prejuízo de quase R$ 8 bilhões em 2011.
